اهرم در ترید چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

افرادی که وارد بازارهای مالی مثل فارکس یا ارزهای دیجیتال می شوند، در زمان باز کردن معامله در صرافی با مفهومی به نام اهرم یا Leverage مواجه می شوند. اگر نمی دانید که اهرم در ترید چیست باید گفت که اهرم ابزار قدرتمندی است که به معامله گر امکان می دهد تا با سرمایه ای کمتر، حجم بیشتری از دارایی را در بازار کنترل کند. استفاده صحیح از اهرم می تواند منجر به کسب سود قابل توجه شود، اما در مقابل، اگر معامله به درستی مدیریت نشود، ضررهای سنگینی را نیز به همراه خواهد داشت. در این مطلب از وب سایت آقای ترید با ما همراه باشید تا به اموزش ترید با اهرم پرداخته و هر آن چه در مورد اهرم باید بدانید را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

منظور از اهرم در ترید چیست؟

اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که منظور از اهرم در ترید چیست باید گفت که اهرم به زبان ساده، اعتباری است که کارگزار یا همان بروکر در اختیار معامله گر قرار می دهد تا بتواند با سرمایه ای اندک، معاملات بزرگ تری انجام دهد. به عنوان مثال، اگر در حساب معاملاتی خود تنها ۱,۰۰۰ دلار داشته باشید، ممکن است بروکر به شما اجازه دهد تا به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنید. در این حالت، نسبت اهرم شما ۱۰۰:۱ خواهد بود. این یعنی با تنها یک درصد از ارزش کل معامله، می توانید وارد بازار شوید و همانند فردی که سرمایه کامل را در اختیار دارد، سود یا زیان دریافت کنید.

سود و ضرر در معامله اهرم دار چیست؟

برای این که بتوانید درک خوبی از اهرم در ترید داشته باشید، بهتر است تا با مثالی به شما نحوه  محاسبات معامله اهرم دار را به شما آموزش دهیم. فرض کنید با استفاده از اهرم ۱۰۰:۱، معامله ای به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز می کنید، در حالی که تنها ۱,۰۰۰ دلار در حساب شما موجود است. اگر دارایی مورد معامله ۱٪ رشد کند و ارزش آن به ۱۰۱,۰۰۰ دلار برسد، شما ۱,۰۰۰ دلار سود کرده اید. این به معنای سود ۱۰۰ درصدی بر روی سرمایه اولیه شما است.

این در حالی است که اگر پوزیشن شما ۱٪ ضرر کند و به ۹۹,۰۰۰ دلار برسد، همان ۱,۰۰۰ دلار را از دست داده اید و سرمایه شما کاملاً صفر شده است. بنابراین، اهرم نه تنها سود شما را چند برابر می کند، بلکه زیان را نیز به همان نسبت افزایش می دهد. شما می توانید با مطالعه مطلب پولبک در ترید در سایت آقای ترید، درک کاملی از مفهوم پولبک به دست بیاورید.

مارجین و کال مارجین در معاملات اهرم دار چیست؟

یکی از مواردی که به منظور آموزش معاملات اهرم دار باید به آن توجه داشته باشید، مفهوم مارجین و کال مارجین است. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مارجین و کال مارجین در معاملات اهرم دار چیست باید گفت که برای استفاده از اهرم، شما باید از حساب های مارجین استفاده کنید. در این حساب ها، بخشی از سرمایه به عنوان ودیعه یا مارجین برای هر معامله کنار گذاشته می شود. این مبلغ، اگرچه هنوز در حساب شما وجود دارد، اما دیگر قابل استفاده در معاملات دیگر نخواهد بود.

اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما حرکت کند و زیان از مارجین تعیین شده فراتر برود، بروکر ابتدا به شما هشدار می دهد تا موجودی بیشتری واریز کنید که به آن Margin Call گفته می شود و در صورت عدم جبران، ممکن است معامله را به طور خودکار ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند و شما دارایی خود را از دست خواهید داد.

آموزش معاملات اهرم دار در صرافی ها

اگر قصد باز کردن معاملات اهرم دار در صرافی ها را دارید باید گفت که در صرافی هایی مثل بایننس، کوکوین، بای بیت و امثال آن امکان استفاده از اهرم فراهم شده تا کاربران بتوانند با سرمایه ای کمتر، پوزیشن هایی بزرگ تر باز کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار بگیرند. برای شروع، ابتدا باید در یک صرافی معتبر ثبت نام کرده و بخشی از دارایی خود را به بخش معاملات فیوچرز  (Futures)منتقل کنید.

در گام بعدی وقتی قصد باز کردن معامله دارید، در بخش تنظیمات معامله می توانید اهرم را در بخش Leverage متناسب با نیاز خود تنظیم کنید. پس از تعیین اهرم، نوبت به باز کردن پوزیشن می رسد. اگر فکر می کنید قیمت ارز مورد نظر افزایش خواهد یافت، پوزیشن خرید یا Long باز می کنید. اگر انتظار کاهش قیمت دارید، پوزیشن فروش یا Short انتخاب مناسبی است.

مزایا و معایب اهرم در ترید چیست؟

در صورتی که قصد دارید تا با آموزش معامله اهرم دار، از این ابزار حرفه ای استفاده کنید، نیاز است تا دید کاملی در مورد مزایا و معایب اهرم داشته باشید. از مهم ترین مزایا و معایب استفاده از اهرم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهترین اهرم برای ترید

بسیاری از افراد پس از این که متوجه شدند که معامله اهرم دار چیست، این سوال مهم را مطرح می کنند که بهترین اهرم برای ترید چیست؟ پاسخ این سوال بستگی به تجربه شما، میزان سرمایه، نوع بازار و میزان نوسانات دارد. اما به طور کلی معامله گران حرفه ای معمولاً در بازارهای پر نوسان مثل بازار ارزهای دیجیتال از اهرم های ۳ تا نهایتاً ۵ استفاده می کنند.

استفاده از اهرم های بالا مثل ۱۰۰ فقط در شرایط خاص و برای افراد حرفه ای توصیه می شود. برای این که بتوانید اهرم مناسب را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید، پیشنهاد ما این است که ژورنال نویسی داشته باشید. شما می توانید با مطالعه مطلب نمونه ژورنال نویسی ترید این مفهوم را یاد بگیرید.

نکات مهم در اموزش ترید با اهرم

در صورتی که قصد دارید تا از اهرم با کمترین مشکل استفاده کنید، باید به چند نکته مهم توجه کنید. از مهم ترین نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ریسک استفاده از اهرم را بشناسید

قبل از وارد شدن به معامله با اهرم، درک کاملی از میزان ریسک آن داشته باشید. هرچه اهرم بالاتر باشد، نوسانات کوچک بازار تأثیر بیشتری روی حساب شما خواهد گذاشت. شناخت دقیق ریسک، اولین گام در ترید حرفه ای است.

2- استفاده از حد ضرر (Stop Loss) را جدی بگیرید

اهرم بدون حد ضرر، می تواند شما را با مشکلاتی مثل از دست رفتن کامل سرمایه مواجه کند. تعیین سطح مشخصی برای توقف زیان به شما کمک می کند تا در صورت حرکت خلاف جهت بازار، از بخش بزرگی از سرمایه تان محافظت کنید. البته باید حد ضرر را منطقی و نه خیلی نزدیک به نقطه ورود تنظیم کنید تا از بسته شدن زودهنگام جلوگیری شود.

3- در برابر طمع مقاومت کنید

یکی از بزرگ ترین دام ها در معاملات اهرمی، طمع برای سود سریع است. اهرم بالا شاید جذاب باشد، اما بدون استراتژی و مدیریت، می تواند یک پوزیشن سودآور را به ضرر کامل تبدیل کند. در مطلب مومنتوم در ترید چیست در سایت آقای ترید، شما را با مفهوم مومنتوم آشنا می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنید.

4- در کنار آموزش معامله اهرم دار، مدیریت سرمایه را یاد بگیرید

سرمایه گذاری هوشمند یعنی اینکه هیچ گاه تمام موجودی خود را وارد یک معامله نکنید چرا که در معاملات اهرمی، کوچک ترین اشتباه می تواند کل حساب شما را نابود کند. قانون طلایی وجود دارد که می گوید، در هر معامله، حداکثر ۱ تا ۲ درصد از سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید.

5- از استفاده حداکثری از اهرم خودداری کنید

بسیاری از تازه کارها جذب اهرم های بالا مثل 100 یا حتی بیشتر می شوند اما همین میزان بالا باعث می شود فقط با یک نوسان کوچک، حساب شما به طور کامل لیکویید شود. مثلا با اهرم 100، فقط با حرکت ۱٪ در خلاف جهت پوزیشن، حساب شما ممکن است صفر شود.

حرف آخر

در این مطلب از سایت آقای ترید به این سوال پاسخ دادیم که اهرم در ترید چیست؟ اهرم، ابزاری مفید و در عین حال خطرناک است. همان طور که می تواند سود شما را چند برابر کند، در صورت عدم مدیریت صحیح، زیان شما را نیز چند برابر خواهد کرد. برای استفاده موفق از اهرم در معاملات، ضروری است که دانش کافی، استراتژی معاملاتی مشخص و مدیریت ریسک قوی داشته باشید.