رازهای مدیریت ریسک در ترید که باید بدانید!

ورود به بازارهای مالی بدون برنامه ریزی برای مدیریت ریسک، می تواند ضررهای مالی بسیار زیادی برای شما به وجود بیاورد. در چنین شرایطی نوسانات دائمی قیمت ها، تصمیمات اقتصادی پیش بینی ناپذیر و تاثیر اخبار جهانی همگی می توانند مسیر معامله گری را با ریسک های جدی همراه کنند. به همین دلیل، شناخت دقیق انواع ریسک و استفاده از ابزارهای مناسب برای کنترل آن ها، جزو ابتدایی ترین و حیاتی ترین آموزش هایی است که هر تریدرباید در برنامه خود قرار دهید. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با مدیریت ریسک در ترید آشنا کنیم، پس با ما همراه باشید.

مدیریت ریسک ترید چیست؟

هر بار که وارد یک معامله می شوید، در واقع سرمایه شما در معرض ریسک قرار می گیرید و این یعنی ممکن است سود کنید یا ضرر. اندازه این ریسک به بزرگی موقعیت معاملاتی شما بستگی دارد. هر چه بیشتر ریسک کنید، احتمال سود هم بیشتر می شود اما احتمال ضرر هم بالاتر می رود. در چنین شرایطی باید با مدیریت ریسک در ترید اقدام به ایجاد تعادل بین این دو کنید. اگر قصد مدیریت ریسک ترید دارید، در ادامه شما را با نحوه انجام این کار آشنا می کنیم.

مهم ترین اصول مدیریت ریسک در ترید

اگر قصد مدیریت ریسک در معاملات دارید، اصول مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. اگر بخواهیم شما را با این اصول آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- محدود کردن مقدار ریسک در هر معامله

یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها، این است که هرگز بیش از ۱٪ سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. با این کار، حتی اگر چند معامله پشت سر هم ضرر دهید، هنوز سرمایه کافی برای ادامه دارید. برای آشنایی با رایج ترین الگوهای ترید و نحوه استفاده از آن ها در معاملات واقعی، مطلب نوشته شده در سایت آقای ترید را بخوانید.

2- استفاده از استاپ لاس

یکی از مهم ترین ابزارها و اصول مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز، استفاده از استاپ لاس است. استاپ لاس نوعی دستور خودکار است که در صورت رسیدن ضرر به یک مقدار مشخص، معامله را می بندد. این ابزار کمک می کند تا احساسات را کنار بگذارید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

3- تعیین نسبت ریسک به بازده

قبل از ورود به هر معامله باید بدانید که در برابر میزان ریسک، چه مقدار سود ممکن است به دست آورید. بسیاری از معامله گران حرفه ای فقط زمانی وارد معامله می شوند که نسبت سود به زیان حداقل ۲ به ۱ باشد.

4- پیروی از استراتژی معاملاتی

برای مدیریت ریسک در ترید نیاز است تا حتما احساسات خود را کنترل کنید. هیچ چیز به اندازه احساسات نمی تواند باعث خراب شدن یک سیستم معاملاتی خوب شود. وقتی به استراتژی تان ایمان دارید، باید دقیقاً طبق قوانین آن عمل کنیدو با تردید، ترس یا طمع مواجه نشوید. در واقع باید ورود و خروج از معامله باید طبق برنامه باشد. اگر می خواهید بدانید ترید کندل به کندل چیست و چگونه می توان با آن رفتار بازار را بهتر درک کرد، پیشنهاد می کنیم مطلب نوشته شده در سایت آقای ترید را بخوانید.

5- استفاده از سیو سود

همان طور که باید در مدیریت ریسک در ترید ضررها را محدود کرد، بهتر است برای سیو سود هم برنامه ریزی داشته باشید. با تعیین حد سود، می توانید به موقع از بازار خارج شوید و سودتان را ذخیره کنید.

روش مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

اگر قصد دارید تا اقدام به مدیریت ریسک در معاملات کنید، برای انجام این کار می توانید مراحل زیر را طی کنید تا به این هدف برسید:

– تعیین میزان تحمل ریسک شخصی

اولین گام در مدیریت ریسک، شناخت دقیق از میزان تحمل ریسک شما است. یعنی این که چه مقدار ضرر را می توانید از نظر روانی و مالی تحمل کنید. برای معامله گران تازه کار، توصیه می شود در هر معامله بیش از ۲ درصد از موجودی حساب خود را در معرض ریسک قرار ندهند. معامله گران حرفه ای نیز معمولاً سقف ۵ درصد را رعایت می کنند. افزایش تحمل ریسک بدون مهارت و تجربه کافی، می تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه شود.

– تعیین سایز پوزیشن معاملاتی

اندازه پوزیشن، تعیین کننده مقدار پولی است که در یک معامله وارد می کنید. حجم نادرست می تواند یا شما را بیش از حد در معرض ریسک قرار دهد، یا فرصت سوددهی را از بین ببرد. محاسبه حجم ایده آل پوزیشن با تقسیم میزان ریسک قابل تحمل بر ریسک هر معامله صورت می گیرد.

– مدیریت زمان معامله گری

فعالیت ۲۴ ساعته بازارهای مالی ممکن است برای بسیاری از افراد جذاب باشد اما واقعیت این است که شما نمی توانید تمام وقت پشت سیستم باشید. بهتر است بازه زمانی مشخصی برای ترید مشخص کنید و تنها در ساعات فعال و مناسب فعالیت کنید. مدیریت هوشمندانه زمان به معنا مدیریت ریسک و دوری از تصمیم گیری های عجولانه است. در انتخاب امن ترین و کاربردی ترین کیف پول دچار تردید هستید، می توانید مطلب بهترین کیف پول برای ترید را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.

– دنبال کردن اخبار و گزارش های اقتصادی

اخبار مهم مانند نرخ بهره، گزارش های تورم، تصمیمات بانک های مرکزی یا تنش های سیاسی تأثیر فوری و قابل توجهی بر بازارهای مالی دارند. آگاهی از این اخبار و پیش بینی واکنش بازار، کمک بزرگی به کاهش ریسک معاملات می کند. توصیه می شود همیشه تقویم اقتصادی را بررسی کرده و از زمان انتشار داده های مهم مطلع باشید.

– سرمایه گذاری تنها با پولی که می توانید از دست بدهید

هیچ گاه با پولی که برای زندگی یا پس اندازتان ضروری است وارد بازار نشوید. ترید کردن با تمام پس انداز، ریسک مالی و روانی شدیدی دارد. فقط با سرمایه ای وارد شوید که در صورت از دست رفتن، فشار حیاتی به شما وارد نکند.

ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک در معاملات

برای این که بتوانید اقدام به مدیریت ریسک در ترید کنید، می توانید از ابزارهای مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده کنید. اگر بخواهیم شما را با این ابزارها آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ابزار Limit Order

ابزار Limit Order به شما امکان می دهد که سود خود را قبل از برگشت بازار سیو کنید. ورود با هدف سود مشخص و خروج خودکار در آن نقطه، از ریسک زیان جلوگیری می کند.

2- ابزار Stop Order

ابزار Stop Order برای محدود کردن ضرر طراحی شده اند. با استفاده از Stop Order اگر قیمت به سطح مشخصی برسد، معامله به صورت خودکار بسته می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

3- ابزار Trailing Stop

Trailing Stop ابزار متحرکی است که با حرکت قیمت، حد ضرر را نیز به همان سمت حرکت می دهد. در نتیجه با استفاده از Trailing Stop سود ذخیره شده و ریسک هم کنترل می شود.

جدول مقایسه ابزارهای مدیریت ریسک در ترید

اگر بخواهیم شما را با ابزارهای مدیریت ریسک در ترید آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سخن پایانی

در دنیای بازارهای مالی، تریدرهایی موفق هستند که پیش از فکر کردن به سود، راه های جلوگیری از ضرر را بلد باشند. مدیریت ریسک در ترید نه فقط یک مهارت، بلکه ضرورتی است که بدون آن ترید کردن چیزی جز قمار نیست. با رعایت اصولی مثل محدود کردن ریسک، استفاده از استاپ لاس، داشتن استراتژی مشخص و معامله با سرمایه مازاد، می توانید مسیر معامله گری را با اطمینان بیشتری طی کنید و از نوسانات بازار برای رشد حساب خود استفاده کنید.

منابع:  investopedia | blueberrymarkets